投資対効果(ROI)計算ツール

お金を何に使うか(ソフト・設備・広告・外部委託・採用・研修)を選ぶと、記入例でROIと回収の月がすぐ出る無料のROI計算ツール。黄色の枠の数字を自社の数字に直し、効果の出方(すぐ満額・徐々に・後半で伸びる)も選べます。

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無料
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完成するもの・入力例・保存形式を見る →

投資対効果の試算

数字を自社のものに直す

1費用

2効果(月あたり)

記入例の数字はすべて架空の仮定です。

比べる期間

見積もりが外れたら押すと、その見積もりで上の答えと図が変わります

ROI =(効果の合計 − 費用の合計)÷ 費用の合計 × 100。回収は、効果の累計が費用の累計以上になる最初の月。割引率・税は含まない概算です。

ほかの形式

稟議に出す前の確認

試算書(Word)に入る文章を整える件名・背景・実施計画・効果の確かめ方。書かない欄は数字から作った文か「未記入」になります

数字を変えても、ここに書いた文章は残ります。

件名(投資の名称)背景・目的実施条件・担当・日程効果の確かめ方・時期現状維持・他案との比較結論の補足

ROIは前提の置き方で大きく変わります。効果ごとの根拠と、保守の見積もりでの結果を必ず添えてください。入力値は外部に送信されません。

お金を何に使いますか

入力した数字と文章はこのブラウザの中だけで計算し、外部へは送信しません。続きから使えるよう、この端末にだけ保存します。無料・登録不要です。

USE CASESこんな場面で使える

導入稟議費用の内訳と効果ごとの根拠をそろえ、時間・リスクを含むROIとお金の出入りだけのROIを並べて説明する
採用・研修の稟議立ち上がりに時間がかかる投資を「ゆっくり立ち上がる」「後半で伸びる」で計算し、回収の月を早く見せすぎない
守りの投資セキュリティ対策や顧問契約の価値を、起きたときの損失×確率×防げる割合で金額にして示す
決裁前の調整保守(効果70%)でも期間内に回収できるかを確かめ、強気を採る理由と追加の費用を書き添える

FORMULA計算式・仕組みと根拠

費用の合計 = 最初にかかる費用 + 移行・設定 + 教育 + 社内の作業 + (毎月の費用 + 追加の毎月の費用)× 比べる期間(月)
月の効果(満額) = 増える粗利 + 減る支出 + 空く時間(時間/月)× 時給 + 起きたときの損失 × 年に起きる確率% × 防げる割合% ÷ 12 + 足した効果
m か月目の効果 = 月の効果 × 出方の割合。満額になるまでの月数をR、t = m ÷ R(1を超えたら1)として、すぐ満額=1、まっすぐ=t、ゆっくり(S字)=3t² − 2t³、後半で伸びる=t²
ROI(%) = (期間内の効果の合計 − 費用の合計)÷ 費用の合計 × 100。時間・リスクを含むROIと、粗利の増加・支出の削減だけのROIを並べて出す。費用が0円ならROIは計算しない
回収の月 = 効果の累計が費用の累計以上になる最初の月。期間内に届かなければ「期間内に回収できない」とし、期間の外は推計しない
保守・強気 = 効果を一律に70%・150%にした結果。リスクの効果は強気でも対策前の損失の期待値(損失 × 確率 ÷ 12)を超えない
根拠: 費用・効果・リスクを併せて評価するForresterのTEI、実際の支出削減とそれ以外の価値を区別する英国政府の効率化評価を参考にしています。特定のROIや回収年数を承認の共通基準とはしていません

EXAMPLE入力例と結果の読み方

導入効果の試算書を稟議に添える

用意するもの: お金を何に使うか・費用・効果の前提・効果の出方
完成するもの: ROIと回収の月に、効果ごとの根拠と保守・強気の比較を添え、稟議に添える試算書に整えます。
持ち出し方: Word・Excel・PowerPoint・画像・説明文のコピー

仮定に基づく試算です。保守・標準・強気の前提を明記し、導入後に実績と比較します。

具体的な入力例と結果を読む

SFA(営業支援ツール)の記入例は、最初に20万円・毎月5万円、増える粗利月8万円・減る支出月3万円・空く時間20時間×時給3,000円・失注事故の損失500万円×年10%×防げる割合50%で、効果は6か月かけてゆっくり立ち上がる(S字)想定です。3年間では費用の合計200万円に対し効果の合計約639万円、ROIは約220%で回収は5か月目。お金の出入りだけではROI 84%・回収は8か月目、保守(効果70%)ではROI 124%・7か月目です。記入例の数字は架空の仮定で、自社の数字に直して使います。

作業台で自分の内容を入力する →

PITFALLSよくある間違い

売上の増加をそのまま効果に入れる。効果には原価を引いた粗利を入れます
効果を1か月目から満額にして、回収の月を早く出しすぎる。システムの定着や採用した人の立ち上がりは「ゆっくり立ち上がる」を選びます
同じ時間を「時間が空く」と「支出が減る(残業代)」の両方に全額入れる。同じ事故を基本のリスクと足した効果の両方で数える
利用料だけを費用にして、移行・教育・社内作業・追加の運用費を落とす

NOTES境界条件・注意点

記入例の数字はすべて架空の仮定です。統計や業界の水準ではありません。黄色の点線の枠が記入例のまま残っている数字です
保守70%・強気150%は統計的な信頼区間ではなく、入力した仮定の比較です
時間とリスクの効果は、実際の入金や毎月の利益ではありません。人員や契約が減って支払いが実際に減る場合は「支出が減る」に入れます
割引率・税・資金調達の費用・季節変動を含まない単純なROIです。満額のあとは効果を一定とします。社内の投資審査の基準に応じて補ってください
Excelは数式つきで、数字や出方を変えると計算し直されます。Wordの試算書は背景・費用・効果の内訳と根拠・ROI・見積もりの比較・実施と効果測定・前提・確認事項・結論の章立てです
計算と文章の編集はブラウザの中で行い、入力した数字と文章は外部へ送信しません。続きから使えるよう、この端末にだけ保存します。共有用のURLには入力した数字と文章が含まれるので、中身を確認してから渡してください

投資対効果(ROI)とは?

投資対効果(ROI: Return on Investment)とは、かけた費用に対してどれだけの効果が返ってきたかを示す割合です。計算式は「ROI(%)=(効果の合計−費用の合計)÷費用の合計×100」で、効果と費用は同じ期間でそろえます。

例えば3年間の費用の合計が200万円、効果の合計が639万円なら、ROIは(639−200)÷200×100=約220%です。0%を上回れば費用以上の効果が出ている状態ですが、「何%以上なら承認」という一律の合格ラインはありません。社内の基準や他の投資案と、期間と効果の範囲をそろえて比べます。

投資の6つの分類と、迷ったときの振り分け

上のツールの入口は「お金を何に払うか」という1つの切り口で、重なりが出にくいように6つに分けています。セキュリティ対策はソフトの導入、顧問弁護士は外部への委託の中に入ります。

投資の6分類(切り口: お金を何に払うか)
分類	迷ったときの振り分け	記入例
ソフト・システムの導入	使う権利・利用料を払うもの(SaaS・ソフトの購入・セキュリティ製品)	SFA・会計ソフト・セキュリティ対策
設備・機器の購入	形のあるモノを買う・借りるもの(PC・複合機・機械・オフィスの改装)	PCの入れ替え・複合機・製造設備
広告・販促	見込み客を集めるための媒体費・出展費・制作費(代理店の運用費も含む)	Web広告・展示会・DM
外部への委託	社外の人に仕事を任せるもの(BPO・顧問・コンサル・営業代行)	経理の外注・顧問弁護士・営業代行
人の採用	社内の人を増やすもの(採用費+毎月の人件費)	営業担当1名の増員
人の育成	社内の人の力を上げるもの(研修・資格・書籍)	研修・資格の取得

どれにも当てはまらないとき・複数にまたがるときは「白紙から作る」で、費用と効果を自分で並べます。稟議書作成ツールへ引き継ぐときは、分類に合う稟議の種類(システム・SaaSの導入、物品・設備の購入など)が選ばれます。

効果は「足し算」で積み上げる

ROIの効果は1つにまとめず、種類ごとに分けて積み上げます。初期費用だけでなく、移行・教育・社内作業・毎月の運用費も費用に含めます。売上の増加は、原価を引いた粗利(売上から原価を引いた額)で入れます。

効果の種類と計算
効果	計算	確かめる点
売上(粗利)が増える	増える粗利/月	導入前との差分か。売上の全額ではなく粗利か
支出が減る	やめられる契約・減る請求額/月	実際に支払いが減るか
時間が空く	空く時間/月 × 時給	空いた時間の使い道。同じ時間で増える粗利を両方に数えていないか
リスクが下がる	起きたときの損失 × 年に起きる確率 × 防げる割合 ÷ 12	損失額と確率の根拠。同じ事故を別の項目でも数えていないか

時間とリスクの効果は経済的な価値ですが、手元のお金が増えるわけではありません。上のツールは、時間・リスクを含むROIと、お金の出入り(粗利の増加・支出の削減)だけのROIを並べて出します。稟議では両方を並べると、お金が実際に増える分と見積もりの価値を区別して説明できます。

効果の出方(立ち上がり)を選ぶ

新しいシステムや人は、慣れるまで効果が小さいことがよくあります。最初の月から満額の効果を置くと、回収の月が早く出すぎます。上のツールでは、効果の出方を4つから選び、満額になるまでの月数を入れます。

効果の出方と、合う投資の例(満額になるまでの月数をRとしたときの、m か月目の効果の割合)
出方	m か月目の割合	合う例
すぐ満額	1か月目から100%	契約の切り替えで支出が減る、PCの入れ替えで待ち時間が減る
まっすぐ増える	m ÷ R	対象部署を毎月少しずつ広げる
ゆっくり立ち上がる(S字)	3t² − 2t³(t = m ÷ R)	システムの定着、採用した人の立ち上がり
後半で伸びる	t²(t = m ÷ R)	展示会・研修・営業代行のように、受注や成果までに時間がかかるもの

効果ごとに違う出方も選べます。たとえばセキュリティ対策の記入例は、損失を防ぐ効果は導入した月から、取引条件を満たして増える受注は後半で伸びる、と分けています。満額のあとは効果を一定とし、季節変動は入れていません。

見積もりが外れたときの幅を見せる

保守は効果を70%、強気は150%に一律で増減した結果です。保守でも期間内に回収できるかを確かめておきます。強気を採るときは、利用率の向上や対象の拡大など、効果が増える理由と追加の費用を書き添えます。リスクの効果は、強気でも対策前の損失の期待値を超えないように計算します。

計算の範囲と提出時の確認

回収の月は、選んだ期間の中で効果の累計が費用の累計以上になる最初の月です。期間内に届かない場合は「期間内に回収できない」と表示し、期間の外を推計しません。費用が0円のときはROIを計算しません。割引率・税・入出金の時期・季節変動は含まない概算です。将来の効果の現在価値(NPV)などが社内で必要な案件は、社内の基準で追加して評価してください。

費用・効果・リスクを検討する枠組みはForresterのTEI手法、実際の支出削減とそれ以外の価値の区別は英国政府の効率化評価指針を参考にしています。本ツールはこれらの認定モデルではありません。

Wordの試算書は、背景・費用・効果の内訳と根拠・ROI・保守/標準/強気の比較・実施と効果測定・計算の前提・提出前の確認事項・結論の章立てです。稟議書全体は稟議書作成ツールで作成してください。

FAQよくある質問

ROIの出し方がわからなくても使えますか？

使えます。お金を何に使うか(ソフト・設備・広告・外部への委託・採用・研修)を選ぶと記入例が入り、その時点でROIと回収の月が出ます。あとは黄色の点線の枠の数字を自社の数字に直すだけです。直した数字は紺の枠に変わり、記入例のまま残っている数が画面の上に出ます。

効果は導入してすぐには出ません。どう計算すればいいですか？

効果の出方を、すぐ満額・まっすぐ増える・ゆっくり立ち上がる(S字)・後半で伸びるの4つから選び、満額になるまでの月数を入れます。月ごとの効果が棒で表示され、グラフと回収の月も選んだ出方で計算し直されます。効果ごとに別の出方も選べます。

時間・リスクを含むROIと、お金の出入りだけのROIは何が違いますか？

お金の出入りだけのROIは、増える粗利と実際に減る支出だけで計算します。時間・リスクを含むROIは、空く時間を時給で金額にした価値と、事故の損失の期待値が減る分も加えます。後者がプラスでも手元のお金が増えるとは限らないため、稟議では両方を並べて書きます。

セキュリティ対策など売上につながらない投資も計算できますか？

「リスクが下がる」の効果で計算できます。起きたときの損失3,000万円・年に起きる確率5%・防げる割合70%なら、年105万円(月8.75万円)です。強気の見積もりでも、対策前の損失の期待値(年150万円)を超えないように計算します。損失額と確率の根拠を書き添えてください。

ソフト・設備・広告などの分類はどう選べばいいですか？

「お金を何に払うか」で選びます。セキュリティ対策の製品はソフト・システム、顧問弁護士や営業代行は外部への委託、人を雇う費用は人の採用、講座や資格は研修・教育です。複数にまたがるときや当てはまらないときは白紙から作り、費用と効果を自分で並べます。

ROIの計算式と合格ラインは？

ROI(%)=(同じ期間の効果の合計−費用の合計)÷費用の合計×100です。費用が0円のときは計算しません。一律の合格ラインや「1年で回収すれば承認される」という基準はありません。社内の基準や他の投資案と、期間と効果の範囲をそろえて比べてください。

稟議書に添える資料として保存できますか？

Wordで稟議用の試算書(背景・費用・効果の内訳と根拠・ROI・保守と強気の比較・実施計画など)、Excelで数式つきの表、PowerPointで1枚の説明資料、画像(PNG)で図を保存できます。件名や背景の文章は「試算書に入る文章を整える」で書き足せます。稟議書作成ツールへ中身をそのまま引き継ぐこともできます。

入力した数字はどこかに送られますか？

送られません。計算と文章の編集はブラウザの中で行い、続きから使えるようにこの端末にだけ保存します。「白紙から作る」を押すと空になり、「元に戻す」で直前の内容に戻せます。共有用のURLには入力した数字と文章が含まれるので、渡す前に中身を確認してください。