見積書作成ツール

受注後に商品や制作物を引き渡す場合は、納品書作成ツールで今回の納品内容をPDF・Excelにまとめられます。

見積書には何を書く？

見積書は、商品・サービスの内容と金額、取引条件を相手へ提示する文書です。価格だけでなく、納期や見積の有効期限も記載します。

金額と消費税の計算方法

明細金額は数量×税抜単価を円単位で四捨五入し、消費税は税率別の合計から計算します。値引きは対象と同じ税区分で入力します。

数量は小数第2位まで、単価は整数円に対応します。税額の端数処理は切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます。10%と8%はそれぞれ合算してから1回処理し、非課税・不課税には税額を加算しません。

例えば、制作20万円＋5ページ×3万円−値引き1万円なら税抜34万円。10%の税額3万4,000円を加え、見積合計は37万4,000円です。作業原価から単価を考える場合は工数計算ツール、値引き後の利益確認には粗利計算ツールを利用できます。

国税庁の端数処理の説明は適格請求書についてのものです。本ツールは見積段階にも同じ税率別の計算法を採用していますが、出力は見積書であり、請求書ではありません。

PDFとExcelの使い分け

提出時の見た目を固定するならPDF、明細を引き継いで再計算するならExcelを使います。どちらも登録不要・無料で保存できます。

PDFは「印刷・PDF保存」から印刷画面を開き、保存先にPDFを選びます。紙面が長くなる場合は複数ページになります。印刷プレビューで改ページを確認してください。Excelは20行分の明細欄と数式を持ち、数量・単価・税区分を変更すると金額が再計算されます。税区分は選択リストから選び、送付前に合計を確認します。

見積書テンプレートの無料ダウンロード（Excel）

エクセルで編集できる、20行の明細欄と自動計算式が入ったテンプレートです。宛名・発行者・取引条件を記入して使えます。発行者名の右側に押印用の空欄があります。

登録・メールアドレスは不要です。ファイル内の(例: )を自分の内容に書き換えて使ってください(社内利用・改変は自由です)。

見積書をメールで送るときの文例

保存した見積書を添付し、件名・有効期限・確認してほしい点を簡潔に伝えます。下のカッコ書きを実際の内容へ置き換えてください。

件名：【お見積書送付】（案件名）／（自社名）

（宛先会社名）
（担当者名）様

お世話になっております。（自社名）の（氏名）です。
ご相談いただいた（案件名）のお見積書を添付いたします。
見積有効期限は（年月日）です。

金額・作業範囲・納期・支払条件をご確認いただけますと幸いです。
ご不明な点や調整のご希望がございましたら、お知らせください。
よろしくお願いいたします。

（署名）

送付メールを編集する場合は営業メール作成ツールの「資料送付」を選び、資料名・確認事項を見積書に合わせて書き換えられます。入力内容やファイルは自動転送されません。添付漏れや宛先違いがないか、送信前に確認してください。

見積金額を決める前に確認すること

作業量から金額を組み立てる場合は工数見積計算、原価に対して利益が残るかは粗利計算、値引きの影響は値引き影響計算で確認できます。金額を決めてから、このページで提出用の見積書にまとめます。

受け取った見積書をもとに、自社が買い手として発注する場合は注文書・発注書作成ツールを利用できます。注文先と発注者を確認して入力してください。

社判を後から押す場合

初期設定は「押印用の空欄」です。発行者名の右側に白い余白を残してPDF・Excelに出力できるので、社内で印刷して押印する場合に使えます。画面上の案内枠や文字は出力されません。画像を入れる場合は「画像アップロード」、余白も不要な場合は「社判なし」を選んでください。

入力内容の保存について

入力内容と社判画像はこのブラウザ内に自動保存します。閉じて開き直しても作業を再開できますが、ブラウザのデータ削除や別端末には引き継がれません。

社名や金額をURLに入れず、サーバーにも送信しません。共有端末では「クリア」で入力と保存内容を消してください。Excelファイルをこのツールに読み戻す機能はありません。別の見積を始める前に、必要なPDF・Excelを保存してください。

合意した代金を請求するときは、請求書作成ツールで取引日・支払期限・振込先を記載したPDF・Excelを作成できます。

参考資料

• freee：見積を登録する
• Stripe：Price quotations
• 国税庁：No.6371 端数計算