提案書の書き方チェックリスト
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提案書の種類(ツール導入・乗り換え・業務代行・システム開発・広告支援・研修・値上げ・協業・社内稟議)を選ぶと、何ページ目に何を書くかの構成と確認ポイントが記入例つきで開く無料ツール。
- 登録・ログイン不要
- 無料
- 入力値をサーバーに送信しません
近いものを選ぶと、構成と記入例が入ります。ページ名や確認ポイントは、あとから書き換え・追加できます。
入力内容はこのブラウザ内で処理・自動保存します。外部へ送信せず、URLにも含めません。共有端末では使い終わったらクリアしてください。
USE CASESこんな場面で使える
- 提出直前のセルフチェック送る前の5分で、★必須が抜けていないかを確かめる
- 若手の提案書レビュー見直しリストやExcelの点検表を渡して、指摘の基準をそろえる
- 初めて書く種類の提案書乗り換え・値上げ・社内稟議など、種類ごとの構成と書く内容の例を見ながら骨組みを作る
FORMULA計算式・仕組みと根拠
- 判定 = ★必須の確認ポイントがすべて「できている」なら「提出できる」。★必須に「ない」があれば「提出前に直す」、「弱い」があれば「もう一歩」
- 直す順番 = ★必須の「ない」→ ★必須の「弱い」→ その他の「ない」→ その他の「弱い」。同じ段は前のページから
- 根拠: 確認ポイントは、決裁者が判断に使う材料(課題・効果と費用・進め方・次の行動)が提案書の中にそろっているかを、種類ごとに並べたもの。点数は付けず、必須がそろっているかだけで判定します
EXAMPLE入力例と結果の読み方
「ツール・SaaSの導入」を選ぶと、表紙・要約から次のステップまで7ページと全体の見た目、計17の確認ポイントが記入例の採点つきで開きます。この例では、★必須の「効果を金額で示し、計算の前提を書いている」が「ない」なので判定は「提出前に直す」、直す所は6か所です。直す順番の1番目には、直し方「時間・件数・単価のどれで効くかを決め、式を1行で書く」と、ROI計算ツールへのボタンが出ます。
PITFALLSよくある間違い
- 機能の説明で終わり、「課題がどう解決するか」を書いていない
- 効果を金額にせず、費用も月額だけを書いている
- 最後を「ご検討ください」で終え、次の行動と期日を提案していない
NOTES境界条件・注意点
- チェックの内容はこの端末のブラウザに自動保存されます。外部へは送信しません
- 記入例の社名・数字は書き方を示すための仮のものです。確認ポイントは書き換え・追加・削除でき、☆を押すと必須にできます
- 「元に戻す」(⌘Z / Ctrl+Z)で1手ずつ戻せます。右上の「クリア」で白紙になります
提案書の基本構成(何ページ目に何を書くか)
BtoBの提案書は、どの種類でもおおむね次の順に並べます。「自社の紹介」ではなく「相手の課題」から始まる並びになっているかが分かれ目です。
| 順序 | ページ | 書く内容 |
|---|---|---|
| 1 | 表紙・要約 | 提案の結論・費用・効果を1枚で。決裁者はここしか読まない前提で書く |
| 2 | 現状の課題 | ヒアリングした課題を、相手の言葉と数字で。「わかっている」と感じてもらう章 |
| 3 | 提案内容 | 課題への解決策。機能ではなく「課題がどう解決されるか」で書く |
| 4 | 効果と費用 | 金額に直した効果・費用の総額・回収期間。相手の稟議にそのまま使える形に |
| 5 | 進め方・体制 | 日程・体制・相手にお願いする作業 |
| 6 | 事例・実績 | 同じ業種・規模の事例を、数字入りで |
| 7 | 次のステップ | 「ご検討ください」で終えず、次の行動と期日を提案する |
提案書は相手の社内で一人歩きします。打ち合わせに同席していない決裁者が読んでも伝わるか(前提の説明・専門用語・金額の根拠)を、最後の確認の軸にしてください。
種類別の提案書の構成と、落としやすいポイント
入口で選べる9つの種類の構成です。種類によって、相手が判断に使う材料が変わります。たとえば乗り換えでは「切替の手間と費用」、値上げでは「これまでの成果」、社内稟議では「会社の方針とのつながり」が欠かせません。記入例の社名・数字は書き方を示すための仮のものです。
| 種類 | ページの並び | ★必須の確認ポイントの例 | 例を開く |
|---|---|---|---|
| ツール・SaaSの導入 | ページの並び表紙・要約 → 現状の課題 → 提案内容 → 効果と費用 → 進め方・体制 → 事例・実績 → 次のステップ | ★必須の例課題を相手の言葉と数字で書いている | |
| 乗り換え・リプレイス | ページの並び表紙・要約 → 今の仕組みの不満 → 比較 → 切替の手間と費用 → 次のステップ | ★必須の例今の仕組みで困っている点を、相手の言葉で書いている | |
| 業務改善・代行(BPO) | ページの並び表紙・要約 → 今の業務の流れ → 引き受ける範囲 → 効果と費用 → 立ち上げの進め方 → 次のステップ | ★必須の例今の業務の流れと、かかっている時間を数字で書いている | |
| システム開発・受託 | ページの並び表紙・要約 → 目的と課題 → 作る範囲 → 費用と見積もりの根拠 → 体制とスケジュール → リスクと進め方 → 次のステップ | ★必須の例作る目的(業務がどう変わるか)を相手の言葉で書いている | |
| 広告・マーケ支援 | ページの並び表紙・要約 → 現状の数字 → 施策と打ち手 → 目標と費用 → 報告と見直し → 次のステップ | ★必須の例今の集客の数字を、相手の実数で書いている | |
| 研修・コンサル | ページの並び表紙・要約 → 現状と課題 → ねらいとゴール → 内容と進め方 → 講師・実績 → 費用 → 次のステップ | ★必須の例課題を、人の行動や数字で書いている(「意識が低い」で終えない) | |
| 値上げ・契約更新 | ページの並び表紙・要約 → これまでの成果 → 改定の理由 → 新しい条件 → 次のステップ | ★必須の例この1年で提供した価値を数字で振り返っている | |
| 協業・提携 | ページの並び表紙・要約 → 組む理由 → 組み方と役割 → お金の流れ → 進め方 → 次のステップ | ★必須の例相手にとっての得を、相手の目標に結びつけて書いている | |
| 社内企画・稟議 | ページの並び要約 → 背景と課題 → 比べた案 → 効果と費用 → リスクとやめる条件 → 決めてほしいこと | ★必須の例会社の方針・目標とのつながりを書いている |
提案書の書き方で、通らない原因になりやすい5つ
- 課題が相手の言葉になっていない。「業務効率化が課題」のような一般論は、相手に「わかっていない」と感じさせます。ヒアリングで聞いた言葉と、時間・件数・金額を使います
- 機能の説明で終わっている。機能名の後ろに「なので◯◯が不要になる」を足し、課題と1対1で対応させます
- 効果が金額になっていない。決裁者は費用と効果を比べて判断します。時間×時給、件数×単価など、式を1行で示します
- 費用が月額だけ。初期費用・移行費・保守を含めた1年目や3年間の総額で比べないと、後から「聞いていない」となります
- 「ご検討ください」で終わる。次に何を、いつまでに決めてほしいかを書くと、検討が止まりにくくなります
効果と費用の数字づくりは投資対効果(ROI)計算ツール、 提案前のヒアリング整理は商談ヒアリングシート、 相手の社内で通す材料は稟議書作成ツール、 クロージングの進め方はクロージングの記事を参照してください。
FAQよくある質問
提案書の基本的な構成は？
表紙・要約 → 現状の課題 → 提案内容 → 効果と費用 → 進め方・体制 → 事例・実績 → 次のステップ、の順が基本です。自社紹介から始めず、相手の課題から始めます。乗り換え・値上げ・社内稟議などは必要なページが変わるため、ツールの入口で種類を選ぶと、その種類の構成が開きます。
提案書で特に抜けやすいのはどこですか？
効果の金額と費用の総額(回収期間)、そして最後の「次の行動と期日」です。どちらも決裁者が判断に使う材料なので、ツールでは★必須にしています。効果と費用の数字はROI計算ツールで作れます。
チェック結果は保存・共有できますか？
この端末のブラウザに自動保存されます。共有するときは「見直しリストをコピー」で文字に、または Excel(点検表)・PowerPoint(ページごとの骨組みと見直しリスト)・画像で保存して渡せます。
提案書のテンプレートとして使えますか？
「PowerPointの骨組みを保存」を押すと、選んだ種類の構成どおり1ページ1枚で、各ページに書く内容の例と提出前の確認が入ったファイルができます。灰色の例を自分の内容に書き換えて使ってください。